Notre méthodologie de planification personnalisée
Découvrez comment nous travaillons avec vous pour créer une planification financière qui correspond vraiment à votre situation et à vos objectifs personnels
Approche centrée client
Chaque étape de notre processus est conçue autour de vos besoins spécifiques et de votre confort personnel.
Orientation claire
Nous vous guidons à travers chaque phase avec des explications claires et compréhensibles.
Processus structuré
Notre méthode éprouvée assure que nous couvrons tous les aspects importants de votre situation.
Rencontrez notre équipe de professionnels
Des experts dévoués qui comprennent les réalités financières canadiennes et s'engagent à vous accompagner
Marie-Claude Beauchamp
Conseillère principale
Spécialisation
Planification familiale complète
Expertises
Marie-Claude aide les familles canadiennes à clarifier leurs priorités financières depuis plus d'une décennie. Elle est reconnue pour son approche empathique et sa capacité à expliquer des concepts complexes simplement.
Certification professionnelle
Membre en règle des associations professionnelles
Expertise familiale
Plus de 300 familles accompagnées
Services bilingues
Français et anglais courants
Daniel Wong
Conseiller senior
Spécialisation
Planification pour jeunes professionnels
Expertises
Daniel se spécialise dans l'accompagnement des jeunes professionnels qui démarrent leur parcours financier. Il comprend les défis particuliers de cette étape de vie et offre des conseils pratiques et accessibles.
Excellence reconnue
Plusieurs distinctions professionnelles
Approches modernes
Analyse des tendances contemporaines
Sophie Lavoie
Conseillère associée
Spécialisation
Transitions de vie
Expertises
Sophie accompagne les clients qui traversent des transitions importantes: divorce, changement de carrière, héritage ou autres événements de vie majeurs. Elle offre un soutien empathique et des solutions pratiques.
Approche empathique
Sensibilité aux situations délicates
Solutions adaptées
Expertise en réorganisation financière
Communication efficace
Explications claires et rassurantes
Robert MacKenzie
Conseiller régional
Spécialisation
Planification préretraite et retraite
Expertises
Robert possède une vaste expérience dans l'accompagnement des personnes qui approchent de la retraite ou qui sont déjà retraitées. Il aide ses clients à comprendre leurs options et à planifier cette étape importante.
Expertise reconnue
Deux décennies d'expérience pratique
Vision complète
Approche holistique de la retraite
Notre processus en phases
Explorez comment nous travaillons avec vous étape par étape pour construire une planification financière personnelle qui répond vraiment à vos besoins
Première semaine
Consultation initiale gratuite et découverte
Nous commençons par une consultation gratuite où nous prenons le temps de vous connaître. Nous discutons de votre situation actuelle, vos préoccupations, vos objectifs et ce qui est important pour vous. Cette conversation ouverte nous permet de comprendre votre contexte unique et de déterminer comment nous pourrions vous aider. Il n'y a aucune pression et aucune obligation.
Discussion approfondie
Compréhension claire de votre situation et de vos préoccupations principales
Identification des priorités
Liste de vos objectifs et défis à aborder ensemble
Semaines deux à trois
Analyse détaillée et exploration des options
Une fois que nous comprenons votre situation, nous effectuons une analyse complète de vos finances personnelles. Nous examinons vos revenus, vos obligations actuelles, vos actifs et vos objectifs futurs. Nous explorons ensuite différentes approches qui pourraient convenir à votre contexte particulier. Nous vous présentons ces options clairement, en expliquant les avantages et considérations de chacune.
Analyse complète
Vue d'ensemble détaillée de votre situation financière actuelle
Options identifiées
Présentation des différentes approches adaptées à votre réalité
Évaluation objective
Discussion transparente des avantages et considérations de chaque option
Semaines quatre à six
Élaboration du plan personnalisé
Nous travaillons ensemble pour créer une approche personnalisée qui correspond à vos besoins, vos valeurs et votre situation. Ce plan prend en compte tous les aspects de votre vie financière et établit des étapes claires et réalistes. Nous nous assurons que vous comprenez chaque élément et que vous êtes à l'aise avec la direction proposée.
Plan détaillé
Document complet avec étapes claires et objectifs mesurables
Actions prioritaires
Liste des premières actions à entreprendre pour progresser
Premier trimestre
Mise en œuvre et ajustements initiaux
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre plan. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, vous guider dans les premières étapes et effectuer des ajustements si nécessaire. Cette phase est cruciale pour établir de bonnes habitudes et s'assurer que tout progresse comme prévu.
Plan en action
Démarrage effectif des premières étapes de votre planification
Ajustements rapides
Modifications selon les premiers résultats et votre retour d'expérience
Soutien continu
Accès à notre équipe pour questions et préoccupations
Suivi continu
Accompagnement à long terme et révisions
Votre vie évolue, et votre planification financière devrait évoluer avec elle. Nous effectuons des révisions régulières pour nous assurer que votre plan reste aligné avec votre réalité actuelle. Nous sommes là pour vous accompagner lors de changements importants et pour ajuster votre approche au besoin. Les résultats peuvent varier selon les circonstances individuelles.
Révisions régulières
Rencontres périodiques pour évaluer les progrès et ajuster
Flexibilité adaptative
Capacité à modifier le plan selon les changements de vie
Pourquoi nous choisir
Découvrez ce qui distingue jularaentvia des autres options